Gilberto Gil e Caetano Veloso falam sobre a cultura da Bahia, bossa nova e Tropicalismo e apresentam suas canções

Os compositores falam sobre a cultura baiana, a influência da bossa nova e de João Gilberto em sua formação musical, o movimento Tropicalista, a época da ditadura, a prisão e o exílio em Londres, o retorno para o Brasil em 1972, o processo de criação e apresentam canções como A Novidade, Eu Vim da Bahia, Soy Loco por Ti America e Aquele Abraço, entre outras. Participação de Herbert Vianna e Margareth Menenzes.