O cantor baiano é um dos artistas deste documentário que narra importantes mudanças no cenário da música brasileira. A partir do samba do Rio de Janeiro, o diretor inicia um passeio musical para falar do caráter revolucionário da Bossa Nova, no final dos anos 1950, e do movimento da Tropicália, nos anos 1960. Participam desta narrativa Gilberto Gil, Tom Zé, Roberto Menescal, Miucha, Teresa Cristina, Nicolas Krassik e Criolo.
O cantor baiano é um dos artistas deste documentário que narra importantes mudanças no cenário da música brasileira. A partir do samba do Rio de Janeiro, o diretor inicia um passeio musical para falar do caráter revolucionário da Bossa Nova, no final dos anos 1950, e do movimento da Tropicália, nos anos 1960. Participam desta narrativa Gilberto Gil, Tom Zé, Roberto Menescal, Miucha, Teresa Cristina, Nicolas Krassik e Criolo. Respeitando a direitos autorais, um pequeno trecho do áudio foi retirado.