Faz considerações sobre o "suplício" passado por Portinari, impedido de pintar, pelo mal causado pelas tintas em seu organismo. Durante esse tempo, cuidou dos trabalhos para o álbum a ser editado na Itália, reunindo desenhos. De volta à pintura, "como se desejasse recuperar o tempo perdido, não deu limites à inspiração": esboço e estudos para "A Descoberta do Brasil" (Banco Português) e "duas dezenas de telas, com o tema do cabritinho".