Trata do início do Projeto Portinari, citando descobertas importantes. Destaca a descoberta do "Baile na Roça", junto à coleção da família Peixoto de Castro. Refere-se, ainda, à descoberta de negativos de fotos de obras produzidas entre 1930 e 1950, realizadas por Kazys Vosilius. Comenta que os quadros sacros de Portinari tiveram como modelos parentes do pintor.