Deze versie valt op doordat Rembrandt de voorstelling vooral in contouren aanduidde en de lijnen opvallend licht uitbeet. Daardoor heeft dit veel weg van een zilverstifttekening. Maria beschut de slapende Jezus tegen de zon, terwijl Jozef vertederd toekijkt en een appeltje schilt. De ezel waarmee ze reizen staat buiten beeld, maar zijn zadel is rechtsvoor nog net te zien.