Filme mostra viagem do músico baiano e do cineasta pelo nordeste do Brasil, refletindo sobre a importância das festas tradicionais de São João e a realidade social dessas comunidades. O longa conta com diversas participações, como dos músicos Sivuca e Domingunihos e da cantora Chiquinha Gonzaga, irmã do famoso cantor, compositor e sanfoneiro Luiz Gonzaga.