Этюдная работа предшествовала написанию картины «Лесная мельница». Окрестности станции Преображенской так понравились художнику, что, несмотря на возраст, он без устали бродил по ним, совершал верхом или на пароходе небольшие (по 10-15 км.), по его мнению, прогулки с этюдником. Ясное летнее утро. Так и тянет войти в тень этого леса, полюбоваться стройными стволами и сочной зеленью деревьев, присмотреться к скромным цветам, растущим у их подножья. В кристально чистой воде отражается и голубое небо с плывущими по нему облаками, и бревенчатые стены заброшенного строения. Строение придает картине жанровый характер, вводит в неё социальное начало. Перед нами не просто образ русской природы, но и образ русской деревни.