La modelo de desnudo Raquel Serrano (María Félix), realiza un número musical en el cabaret panameño Panama's Paradise, mientras Antonio Ituarte (Arturo de Córdova) ahoga en alcohol la culpa por el asesinato de su esposa. Dirección: Roberto Gavaldón. Fotografía: Alex Phillips. Escenografía: Manuel Fontanals.
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