Composição em preto e branco, (papel amarelado). Linhas definindo contornos e sombreados definindo volumes. Composição representando grupo de homens e mulheres em posições diversas, como se formassem um bloco carnavalesco, em meio a uma rua, construções ao fundo e poste de iluminação. No canto esquerdo, homem de pé, com o corpo de costas e com a cabeça de perfil para a direita. Tem cabelos curtos, traços fisionômicos sugeridos, usa camiseta de mangas cavadas e está com as pernas separadas. À sua direita, mulher negra, de frente, com cabelos crespos e curtos, traço fisionômico sugerido e cabeça ligeiramente caída para a esquerda. A figura tem cintura fina, seios e quadris avantajados, usa colar de bolas e pulseiras nos braços abertos; está com os pés quase juntos usando tipo de tamanco de salto. Mais atrás, à direita, mulher de pé, quase de perfil para a esquerda, com a cabeça caída para trás, traços fisionômicos com lábios bem grossos; tem o corpo avantajado e os pés disformes. Mais à direita, figura de mulher de pé, de frente, fantasiada de baiana, com turbante sobre a cabeça; tem traços fisionômicos sugeridos, está com o braço direito erguido segurando um pandeiro e outro quase esticado para frente; usa vestido de alças e saia rodada; está com as pernas afastadas e usa tamanco de salto. Atrás da baiana, duas figuras sugeridas, uma de perfil para a esquerda com chapéu de copa alta e outra, de frente, com a cabeça caída para trás, traços fisionômicos sugeridos e com o mesmo tipo de chapéu do que a anterior. À direita, parte de uma cabeça de frente, atrás de uma mulher de perfil para a esquerda, que tem os traços fisionômicos sugeridos e parece ser corpulenta. No centro da composição, mulher de costas, bem gorda, com a cabeça caída para trás e braços abertos como se estivesse dançando; está com as pernas entreabertas e usa tamanco. À sua frente, figura de homem com traços fisionômicos exagerados e cartola de copa bem alta na cabeça. À direita, cabeça de mulher, de traços fisionômicos sugeridos e figura provavelmente de costas. À direita destas figuras, homem negro de pé, de perfil para a esquerda; usa palheta de malandro enterrada na cabeça deixando aparentes as narinas grandes e lábios grossos separados; está segurando com a mão esquerda a haste de um cartaz quadrangular. Mais à direita, figura de homem negro de pé, de costas, com os braços erguidos, perna esquerda flexionada e erguida, usando camiseta de mangas cavadas. Mais atrás, figuras apenas indicadas, sendo uma delas uma mulher gorda, quase de frente, com a cabeça ligeiramente voltada para a esquerda. Ao seu lado, homem negro de frente, dançando e tocando uma cuíca. A figura tem os traços fisionômicos sugeridos, usa camiseta listrada e calça clara. Mais atrás e a direta, homem de perfil para a direita, com a cabeça quase de frente, usando palheta e tocando um instrumento de cordas. A figura da direita é uma mulher de pé, de frente, com traços fisionômicos sugeridos, braço esquerdo erguido e usando vestido de alças que lhe marca o volume dos seios e dos quadris. Atrás dela, sugestão de cabeça de homem de costas. No fundo, à esquerda do centro, parede clara, com sugestão de porta no centro. À direita do centro, paredes com poste de iluminação no centro.