Composição nos tons terras, ocres, verdes, azuis e preto. Textura lisa e pinceladas marcadas. Cena do Descobrimento do Brasil representado por grupo de índios nus observando de uma praia três caravelas no mar que avançam nessa direção. À esquerda do centro, índio de costas agachado, com os braços dobrados e erguidos, segurando uma pequena vara na horizontal. Ele tem o corpo pintado e a perna esquerda mais flexionada que a direita. Na lateral direita da área da composição vê-se o resto do grupo de índios todos com os corpos pintados, de pé, ocupando quase toda a altura do suporte. Eles estão bem grupados e todos estão 3/4 voltados para a esquerda olhando na direção das caravelas. O que está mais para a esquerda, tem a mão esquerda cobrindo parte da face direita e tem o braço direito esticado, com dedo indicador apontado na direção das embarcações. Vê-se nitidamente mais três braços direitos esticados segurando longas varas na vertical. Por trás do grupo vê-se, voltado para a frente, indiozinho, em pé, também nu; ele tem os braços dobrados e as mãos sugerem estar cobrindo o rosto. Ao fundo e à direita no mar, vêem-se três caravelas uma bem mais adiantada que as duas outras que sugerem estar lado a lado. Todas as três são velas latinas. O chão onde está o grupo de índios está representado por áreas geométricas, assim como o mar e o céu.
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