Apresenta-se a Portinari, informando-lhe estar preparando estudos sobre os principais representantes da arte moderna, em colaboração com René Renne. Desejando consagrar-lhe um de seus estudos, pede que Portinari responda algumas perguntas, de modo a dar-lhe subsídios para o estudo de sua obra. Analisa e elogia a obra "Morro".