Composição nos tons vivos de azul e amarelo e nos tons terras, verde, preto, vermelho e branco. Textura lisa, predominante, e espessa. Casal abraçado, com paisagem onírica ao fundo. No centro da composição, ligeiramente para a esquerda, de frente e sentados em cima de um caixote, casal de mulatos abraçados. A mulher, à esquerda, usa vestido branco com bolinhas vermelhas em cuja saia há pinceladas espessas em branco. Tem cabelos pretos esvoaçando para a esquerda, presos por fita vermelha. O braço direito da mulher e o esquerdo do homem cruzam-se na frente das figuras. O homem, à direita, veste calça e casaco azul-esverdeado e usa chapéu. Não há traços fisionômicos definidos e as pernas de ambos estão pouco delineadas. No chão, encobrindo-lhes os pés, mancha terra e verde com pinceladas mais claras que se prolonga para os lados dando efeito de sombras. Também no chão, à esquerda, tronco de árvore cortado e à direita, bauzinho de folhas-de-flandres. Em segundo plano, uma faixa escura atravessa toda a largura do suporte, vendo-se à direita, a representação de pequenas árvores enfileiradas. Em terceiro plano, à esquerda e à direita, duas manchas terras a da esquerda é menor e mais clara que a da direita - que sugerem ser morros irregulares. Céu azul vivo terminando em arco e clareando um pouco acima da linha do horizonte. Representação de lua cheia na metade superior esquerda.