Retrato de Manuel Bandeira

Composição nos tons azuis, verdes, cinzas, ocres, terras, vermelhos, rosas e preto. Textura lisa. Busto de Manuel Bandeira ocupando a quase totalidade da área da composição, vendo-se ao fundo a Baía de Guanabara. O retratado está de frente, tem cabelos escuros, testa alta e larga, sobrancelhas sombreadas, olhos amendoados, olheiras profundas, nariz adunco, lábios carnudos fechados e queixo proeminente. Veste camisa de colarinho, gravata listrada na diagonal em tons escuros e paletó cinza, desabotoado. Ao fundo, céu azul até a linha do horizonte, vendo-se a vista de Santa Tereza com o Pão de Açúcar à esquerda. A Baía de Guanabara atravessa quase toda a largura da composição, atrás da cabeça do poeta e casario entre ladeiras com palmeiras à esquerda e bananeira à direita.