Composição nos tons terras, ocres, amarelos, verdes, azuis, cinzas, preto, violeta e branco. Textura lisa. Composição representando a primeira missa realizada no Brasil. No centro da composição, em segundo plano, altar na diagonal com missal e flores, vendo-se Frei Henrique de Coimbra celebrando missa com os braços para o alto, segurando o cálice, no ato da consagração do vinho. Ele está à direita do altar, 3/4 voltado para a esquerda. Usa batina escura, sobre esta uma alva e uma casula com grande cruz às costas; sobre o braço esquerdo vê-se uma estola e à volta do pescoço o capuz característico dos frades franciscanos. Atrás do frei vê-se um sacristão ajoelhado, também 3/4 voltado para a esquerda, com a cabeça inclinada para baixo, as mãos postas segurando na barra da casula de Frei Henrique. À esquerda do altar, em primeiro plano, vê-se da esquerda para a direita: um soldado, em pé, 3/4 voltado para a direita e olhando na direção do altar. Usa uniforme sugerindo ter armadura no peito e capacete em metal; tem os braços ao longo do corpo e as pernas afastadas em posição de descanso. Um pouco mais para a direita e para o fundo, três homens, lado a lado, ajoelhados, de perfil para a direita, sendo que o do centro tem a cabeça voltada para frente. Sugerem ser, talvez, soldados sendo que sobre a roupa usam manto com capuz. Mais para direita, grupo de oito frades franciscanos ajoelhados, de costas ligeiramente voltados para a direita, formando duas filas. Todos usam batina escura com capuz sobre as costas e corda na cintura, todos são carecas e têm a cabeça inclinada para baixo e sugerem estar com as mãos postas. À direita do centro, ainda no primeiro plano, vê-se no chão, uma arca aberta com espécie de pano caído sobre ela; mais para a direita, grupo de sete figuras, todas ajoelhadas e de perfil para a esquerda, formando duas filas. Dos quatro que estão na frente, um é Pedro Álvares Cabral e o outro Pero Vaz de Caminha, os dois têm barba e usam boina. Eles estão com a cabeça inclinada para baixo e têm as mãos postas. As duas outras figuras são de sexo indefinido. Na fila de trás, vê-se uma mulher chorando com as mãos no rosto e segurando um lenço e dois homens com os rostos voltados na sua direção sendo que um deles olha fixamente para ela. No segundo plano, à direita, por trás do altar, grupo de oito velhos, carecas e de barba, com as mãos postas com expressão de súplica, voltados na direção do frei que está celebrando a missa. Um pouco mais atrás, quatro soldados em pé, sendo que um deles segura uma longa lança na vertical. No terceiro plano, à esquerda, grupo de soldados ajoelhados, de perfil para a direita, com as cabeças inclinadas para baixo; à direita, grupo de soldados, também ajoelhados, de perfil para a esquerda; todos seguram longas lanças na vertical, usam uniformes e capacetes; um pouco mais para a direita e para o fundo, mais um grupo de soldados, estes, de frente e com as mãos postas. Fundo com paisagem de mar e morros, vendo-se partes de céu. Quatro retângulos na vertical, três à esquerda e um à direita, atravessam a altura do suporte sugerindo troncos de árvores que poderiam simbolizar o pau-brasil. Áreas geométricas claras e escuras sugerem planos superpostos e jogos de luz, sobretudo no chão e sobre a lateral esquerda do altar. Atrás do altar vê-se longa estaca azul com bandeira clara com cruz ao centro. Luz incidindo no centro da área da composição, destacando o altar e também sobre a figura da mulher do primeiro plano, à direita.