Precedido por Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro passa-se vários anos depois de António das Mortes ter matado Corisco, o último dos cangaceiros. Agora, um novo cangaceiro chega a uma pequena cidade chamada Jardim das Piranhas, onde terá que enfrentar António das Mortes. Inicia-se então o duelo entre o dragão da maldade contra o santo guerreiro. Vencedor do prémio de melhor realizador no Festival de Cannes de 1969.
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