Composição nos tons azuis, verdes, rosas, ocres, terras, vermelho, preto, cinzas, branco e amarelo. Textura lisa e espessa nas pinceladas brancas do vestido da baiana. Baiana e duas meninas negras em paisagem de campo com lua cheia. Em primeiro plano, à direita do centro, menina de frente sentada sobre grande baú de madeira, vestida de baiana. Tem rosto redondo, traços fisionômicos representados, braços ao longo do corpo com mãos pousadas no colo. Usa turbante e brincos de pingente, vestido branco com "pois" de mangas curtas e rodado. Tem faixa axadrezada sobre o ombro e calça, tamancos azuis. Imediatamente atrás e à esquerda, menina em pé de frente usando vestido rosa. Pouco atrás, à esquerda, outra menina, de costas, 3/4 voltada para a direita, usando vestido azul. Chão ocre e terra com pequenos tufos de vegetação vendo-se à esquerda do grupo um bauzinho de folha-de-flandres cor de rosa. Em segundo plano, à esquerda, tronco de árvore atravessando verticalmente a composição com um menino de costas, vestido de azul, subindo na árvore. No fundo, colinas, vendo-se à esquerda uma árvore tendo à esquerda três figuras lado a lado uma com vestido azul, uma de rosa e outra de verde e à direita, menino de azul com braços e pernas afastados. Céu azul "degradé" com lua cheia à direita.