Composição nos tons terras, ocres, preto, branco, cinzas e azuis. Textura espessa. Cena de mãe preta sentada com criança no colo, ocupando a quase totalidade da área da composição, contra fundo de paisagem noturna com casa e coqueiro. No centro da composição mulher gorda sentada, de frente, com a cabeça ligeiramente voltada para a esquerda; usa vestido liso de mangas curtas, com decote arredondado por pequeno babado e está descalça. Segura criança que está sentada sobre sua perna esquerda; braço direito esticado na diagonal segurando com a mão a perna direita da criança e braço esquerdo dobrado, atravessando o peito da criança, segurando com a mão o braço direito da mesma. Luz incidindo pela esquerda da composição iluminando as duas figuras. À esquerda da mulher sugestão de parede. Fundo com paisagem de morros com pontos escuros sugerindo plantação, vendo-se à direita uma casa e um coqueiro. No céu à direita lua nascendo no horizonte.