Brasil

Composição em preto e branco. Linhas de contorno, linhas retas, traços rápidos e sombreado. Desenho representando três cenas separadas por troncos de árvore que cortam a composição em toda sua altura. Da esquerda para a direita: descobrimento do Brasil, Anchieta escrevendo na areia e Bandeirantes. Na primeira cena: em primeiro plano, à esquerda, índio nu, de costas, com o braços direito nos olhos como que olhando à distância e à direita, duas índias em pé, de frente, com a cabeça voltada para trás. A da esquerda carrega um bebê no colo e a da direita segura uma cabaça. Em segundo plano, entre os troncos de árvores que atravessam a composição, grupos de nativos esboçados e à direita, sobre uma elevação, figura em pé de perfil. Em terceiro plano, mar com caravelas chegando. Na segunda cena: em primeiro plano, no centro, esboço de Anchieta de frente, escrevendo na areia. Em segundo plano, à esquerda, grupo de índios segurando flechas e no centro, sobre uma elevação, grupo de índios. Em terceiro plano, sobre um monte aplainado, sugestão de taba. Na terceira cena: em primeiro plano, à esquerda, cavalo de perfil para a direita com a cabeça abaixada e cavaleiro montado; à direita do centro, homem deitado no chão bebendo água e à direita, dois cavalos: o da esquerda, de costas e o da direita, de frente com a cabeça abaixada e cavaleiro montado. Em segundo plano, cavalaria formada em linha sinuosa em perspectiva para o fundo. No centro, três cavalos lado a lado em diagonal da esquerda para a direita e da frente para o fundo com cavaleiros montados e à direita, troncos de árvores e grupo esboçado. Em terceiro plano, à esquerda, continuação da cavalaria e à direita morros altos.