Composição nos tons azuis, cinzas, terras, preto, branco, verdes e vermelho. Contorno das formas definido por pinceladas pretas. Representação de tocador de cuíca e de um dos animais do bumba-meu-boi, o cavalo-marinho. Em primeiro plano vêem-se, voltados para a esquerda, o cavalo-marinho e o homem que veste a saia que faz corpo do cavalo. O homem tem a cabeça inclinada para trás e voltada na direção de seu ombro esquerdo. Parece ser um vaqueiro, com chapéu de couro e trajes em tom terra e ocre com poucos toques em vermelho. Tem pés grandes e descalços e pele escura. O cavalo-marinho é em tons de cinza e branco com toques em preto e vermelho. Tem o pescoço retorcido e olha para trás na direção do homem. A boca está aberta deixando ver dentes pretos e vermelhos, a crina estilizada pende à esquerda e o rabo está semilevantado com a ponta caindo para baixo. Sentado no chão à esquerda, tocador de cuíca ligeiramente voltado para a direita. Tem boina azul sobre a cabeça, rosto com traços característicos da raça negra, pele escura. Veste blusa marrom quadriculada de verde e calças claras na altura dos joelhos. Braços e pernas exageradamente volumosos. A perna esquerda está flexionada e cruzando na frente da direita. Sobre a coxa esquerda, cuíca azul que está sendo tocada. Chão e fundo com várias formas geométricas em tons de cinza, terra e azul. Ao fundo, à direita do centro, sugestão de porta.