Capa do álbum Tropicália ou Panis Et Circencis, de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Mutantes, Tom Zé, Nara Leão, acompanhados dos poetas Capinam e Torquato Neto e do maestro Rogério Duprat

O álbum Tropicalia ou Panis Et Circensis foi lançado em forma de LP (posteriomente em CD e K7) e traz as faixas:

1. Miserere Nobis (Gilberto Gil/José Carlos Capinam)
2. Coração materno (Vicente Celestino)
3. Panis et circensis (Gilberto Gil/Caetano Veloso)
4. Lindonéia (Caetano Veloso)
5. Parque industrial (Tom Zé)
6. Geléia geral (Gilberto Gil/Torquato Neto)
7. Baby(Caetano Veloso)
8. Três caravelas (Las tres carabelas) (Algueró Jr/Moreau/Versão: João de Barro)
9. Enquanto seu lobo não vem (Caetano Veloso)
10. Mamãe coragem (Caetano Veloso/Torquato Neto)
11. Bat macumba (Gilberto Gil/Caetano Veloso)
12. Hino do Senhor do Bonfim     (Artur de Sales/João Antônio Wanderley)