Composição nos tons preto, branco e azul. Linhas de contorno e sombreados. Composição representando músicos, homem em bumba-meu-boi e figura dançando em morro com favela. No primeiro plano, à esquerda, clarinetista 3/4 voltado para a esquerda; à direita, outro clarinetista 3/4 voltado para a direita com chapéu e usando terno. Um pouco atrás desta figura, mulher sugerindo estar dançando com braço direito para cima do rosto apenas esboçado. No segundo plano, ao centro, homem vestindo armação de bumba-meu-boi, de frente. Mais para a direita, homem de perfil para a esquerda, com braços afastados do corpo e pernas cruzadas, sugerindo ser passista de frevo. Ao fundo, barracos espalhados, mulheres dançando com os braços para cima e sugestão de escada.