Transcrição de carta de Mário de Andrade ao amigo Manuel Bandeira, comentando a qualidade da exposição de Portinari, em São Paulo, e o sucesso que está fazendo. Comenta, também, algumas indelicadezas cometidas pelo artista, que não tem aceito as encomendas que a colônia italiana está lhe fazendo, e a visita que deixou de retribuir a Paulo Prado, que visitou-o por ocasião de sua vinda ao Rio.