Composição nos tons ocres, terras, azuis, verdes, cinzas, branco e vermelhos. Textura lisa no fundo, espessa com pinceladas marcadas e uso de espátula. Circo armado em descampado, palhaço e crianças vendo-se ao fundo a cidade de Brodowski. Em primeiro plano, à esquerda, circo armado com apresentador na entrada, à esquerda de um quadro negro. A figura é pouco definida, tem os braços levantados e pernas afastadas, usa chapéu, veste paletó azul e calças vermelhas até os joelhos e está descalço. À direita, burro andando de perfil para a esquerda com um palhaço montado nas costas, voltado para um grupo de crianças que o acompanha em direção ao circo. O burro é cinza com manchas marrons e o palhaço usa chapéu pontudo azul, roupa de mangas compridas e calças até os joelhos e meias listradas. O bando de crianças forma um grupo onde cabeças, braços e pés se confundem com as roupas em tons cinza. Em segundo plano, continuação do descampado vendo-se no centro da composição outro grupo de crianças caminhando também em direção ao circo. As figuras humanas não têm os traços fisionômicos representados e nos grupos, as crianças se confundem sendo que algumas parecem estar com os braços levantados. Em terceiro plano, espécie de muro divide o campo de uma paisagem de Brodowski vendo-se à direita e à esquerda grupo de ciprestes, e ao centro, árvores, casas e seis palmeiras enfileiradas na horizontal. No fundo, céu azul com nuvens brancas.
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