Registra a grande emoção dos pesquisadores do Projeto Portinari ao ser descoberto o "Baile na Roça", a primeira tela de temática nacional, pintada por Portinari e recusada pelo Salão de 1924. Transcreve texto do artista sobre os pés disformes que pintava. Transcreve texto de Jorge Amado sobre a importância do artista. Por fim, explica o que é o Projeto, seus objetivos e programas (levantamento, difusão e Fundação)