Fornece algumas informações sobre a vida de Cícero Dias em Paris (e a amizade com Picasso), para introduzir entrevista como o pintor, em férias no Rio de Janeiro. Cícero Dias julga que alta das telas de Orlando Teruz deveu-se ao fato dos colecionadores terem descoberto que ele (Teruz) não era um mero imitador de Portinari, mas sim, que Teruz é que teria influenciado Portinari.
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