Composição nos tons terras, amarelos, verdes, azuis, lilás, ocres, cinzas e rosas. Textura espessa. Retrato de busto de Denise segurando um gato, ocupando a quase totalidade da área da composição, contra fundo geometrizado. A retratada está de frente, tem o rosto retangular, representação apenas de penugem na cabeça, testa larga, olhos muito grandes puxados para cima e voltados para frente, nariz pequeno e arrebitado, lábios carnudos e fechados e queixo arredondado. Usa roupa com decote rente ao pescoço e mangas compridas. Braços dobrados na altura do peito, segurando um gato pardo que está de perfil para a direita, com a cabeça para frente e rabo empinado. As mãos de Denise estão abertas com dedos esticados, vendo-se a direita apoiada sobre o gato e a esquerda apoiada sobre a sua mão direita. Fundo geometrizado em áreas de tons de lilás, azuis e amarelos.