Composição nos tons azuis, ocres, rosas, vermelhos, cinzas e terras. Textura lisa e pinceladas marcadas. Composição representando cena do Descobrimento do Brasil, com grupo de índios na praia observando três caravelas, à esquerda, que se aproximam da costa. Os índios estão no que parece ser uma ponta de praia entrando no mar, devido a massa composta por áreas geometrizadas em tons azuis e ocres no canto inferior esquerdo da composição. O grupo é composto por oito índios adultos e por uma criança índia. O índio da esquerda se destaca do grupo por estar de costas e agachado sobre as pernas flexionadas. Tem os braços erguidos e segura uma lança na horizontal; como os outros, está nu e sugere ter pinturas corporais, sugeridas por pinceladas finas avermelhadas. Os demais índios estão grupados à direita da composição, de pé, quase de perfil para a esquerda, olhando e apontando para as caravelas. Atrás do grupo, figura de criança índia, de frente e com as mãos sobre os olhos, como se estivesse chorando. Ao fundo, à esquerda, três caravelas em diagonal da esquerda para a direita e em perspectiva para o fundo, navegando em águas sugeridas por áreas geometrizadas em tons azuis mais fortes do que os do céu e mais claros do que a área que faz fundo aos índios.
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