Descobrimento

Composição em preto e branco. Predomínio de linhas de contorno e alguns sombreados. Estudo representando cena de índios avistando caravela no mar. Em primeiro plano, no canto inferior esquerdo, sugestão de pequeno morro. Um pouco à esquerda do centro, índio ajoelhado, de costas, com os dois braços levantados, segurando uma lança na horizontal. À direita ocupando toda a metade superior da composição, grupo de índios em pé, voltados para a esquerda, alguns apontando em direção à caravela e outros segurando lanças na vertical. Ainda fazendo parte do grupo, mas de frente, um indiozinho com a mão direita na boca. Em segundo plano, ocupando toda a metade superior esquerda da composição, sugestão de mar com uma caravela de velas abertas e com a proa voltada para a costa, na direção onde se encontram os índios.