Composição em tons terras, azuis, branco, ocre, preto, rosa e amarelo. Textura lisa. Cena representando D. Quixote e Sancho Pança montados em seus cavalos em paisagem noturna árida, com dois moinhos. No primeiro plano, ao centro, D. Quixote montado em seu cavalo branco 3/4 voltado para a esquerda. Ele usa armadura medieval metálica e chapéu, também em metal, com aba na horizontal. Tem rosto longo e magro, grandes bigodes; segura na mão direita uma lança e tem um escudo preso em seu braço esquerdo, por trás do qual vê-se uma espada presa na cintura. O animal no qual está montado tem a pata dianteira direita levantada, e usa arreio, sela e pelego. No terceiro plano, à direita, vê-se Sancho Pança montado em seu burro, de frente. Ele é bem gordo e usa um chapéu de abas muito largas sugerindo ser de mexicano. O terreno onde as duas figuras estão andando é bem plano e árido em tom terra escuro; na linha do horizonte, à direita, vêem-se dois moinhos de vento. O céu é em tom de azuis em "degradé", escurecendo na parte superior com lua cheia à direita.