Composição nos tons azuis, vermelhos, preto, cinzas, amarelos e verdes. Sombreados definindo volume e algumas linhas de contorno. Cena de um desfile sendo assistido por um rei e Maria Rosa em uma rua de uma cidade com muitos arranha-céus. No primeiro plano, à esquerda, dois meninos de perfil para a esquerda, lado a lado; o que está mais a frente usa pequeno chapéu sem aba na cabeça, o que está mais atrás usa chapéu em forma de cone e segura na mão direita uma espécie de cartaz retangular preso a uma longa vara. À direita, mais duas figuras, também de perfil para a esquerda, lado a lado; a que está mais à frente usa um pequeno chapéu e camiseta com listras na horizontal; a que está mais atrás tem um nariz extremamente longo e usa chapéu de aba. Essas quatro figuras estão cortadas mais ou menos na altura da cintura. No segundo plano, ao centro, figura de perfil para a esquerda, dentro de um cavalo de bumba-meu-boi, tendo a seu lado direito uma outra figura também de perfil para a esquerda; à direita, cabeças de mais duas figuras de perfil para a esquerda. No terceiro plano, à esquerda do centro, figura de rei de frente usando coroa com pontas; à direita do centro, ao lado do rei, figura de Maria Rosa de frente. Estas duas figuras observam as pessoas desfilando à sua frente. Ao fundo, da esquerda para a direita, linhas com arranha-céus altos. Faixo de luz atravessa a composição da direita para a esquerda, de cima para baixo.