Composição nos tons terras, cinzas, ocres, azuis, verdes, preto, rosas, branco e vermelho. Textura lisa. Flautista sentado em favela com morros ao fundo. À direita do centro, homem negro sentado sobre cubo, 3/4 voltado para a direita, de pernas cruzadas tocando flauta. É forte e musculoso, tem rosto comprido, cabelos curtos pixaim, traços fisionômicos grosseiros. Está tocando uma flauta que segura com as mãos e está apoiada nos lábios carnudos. Veste camisa sem mangas e de decote quadrado, calças claras e sapatos brancos. O chão do morro é em tom terra-avermelhado, vendo-se à direita, uma florzinha singela. Atrás do músico e à direita, subindo o morro, construção quadrangulares, vendo-se no caminho, uma mulher em pé, de frente, vestindo blusa sem mangas e saia rosa. No fundo, à direita, parte de mar azul, morros altos cobertos de vegetação e céu azul-acinzentado.