Composição em preto e branco. Linhas de contorno. Composição representando homem tocando flauta e mulher dançando, com favela ao fundo. No primeiro plano, à esquerda, sobre um caixote, cabaça e um copo. Mais atrás, homem sentado em caixote, ¾ voltado para a direita, ligeiramente recostado, com a perna esquerda cruzada sobre a direita, tocando flauta. Usa camiseta sem mangas, calças e sapatos. É careca, está com o rosto de perfil para a direita e segura a flauta à esquerda com as duas mãos. Mais para a direita, mulher de perfil para a esquerda dançando com os braços para cima. Usa vestido rodado e sapatos de saltos altos. Vendo-se ao centro, mulher em pé. Ao fundo, sugestão de morro com favela.