Momento do espetáculo histórico dos cantores e compositores baianos com o grupo de rock paulistano, realizado em pleno Tropicalismo - movimento cultural que vigorou em parte da década de 1960 no Brasil e que misturava manifestações tradicionais da cultura brasileira com inovações estéticas radicais, nacionais e estrangeiras - em uma temporada na boate carioca. Compunham inicialmente os Mutantes: os cantores e compositores Arnaldo Baptista, Rita Lee e Sérgio Dias.