Composição em que predomina um cromatismo delicado, desenvolvido em tons de azul. Ao centro, uma figura sentada sobre um tronco de árvore deitado, tem o queixo apoiado nas mãos, na cabeça um chapéu cónico de palha e sob ele as pontas de um lenço florido atado sob o rosto. Por trás, sentada sobre o mesmo tronco, está outra figura (?) de costas, de quem apenas é visível o chapéu (semelhante ao da primeira), uma perna e as mãos, uma das quais pousada sobre o dorso de um animal (veado?). A composição é banhada por uma luminosidade nocturna, algo ambígua, habitada por figuras e elementos vegetais, também eles enigmáticos, quer pela estilização das formas, quer pela sua organização no espaço, contribuindo tudo para a criação de uma atmosfera irreal, de dimensão onírica. A moldura deverá ser original pois a prancha pintada encaixa numa espécie de segunda moldura muito estreita, no mesmo material que o suporte e igualmente pintada.