Composição em preto e branco. Linhas rápidas. Hipopótamo, gato e figura humana, contra fundo tracejado. No primeiro plano, ao centro, animal parecendo ser um hipopótamo, de perfil para a esquerda, tendo uma figura, apenas sugerida em seu lombo. No centro do corpo do animal, figura de um gato preto de frente. Na metade superior esquerda do suporte, cabeça de homem 3/4 voltada para a direita, com rosto alongado, cabelos emaranhados, testa marcada, olhos arregalados, boca fechada. Fundo com tracejados em diversas direções.