Retornando de férias em Veneza, comenta encontro com Lucio Costa, elogiando-o. Relembra estadia no Brasil, agradecendo as gentilezas recebidas. Imagina que a decoração da Igreja esteja terminando, mas que Portinari já pensa em novos muros. Fala sobre seu trabalho, citando tela em preparo, que se chamará "Brésil". Pede notícias dos Portinaris e solicita pequenos favores.