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Lamenta não poder comparecer ao carnaval carioca, estimula Portinari ao trabalho com afrescos, pede conselhos sobre sua próxima viagem à Europa. Encoraja Portinari a expor no Uruguai e em Buenos Aires, com uma conferência de Mário de Andrade, pedindo confirmação, para que seja conversado com o Embaixador Lucillo Bueno. Dá notícias de Raquelita e de Elena. Comenta a inércia do movimento artístico local, admitindo sua predisposição a não fazer nada. Relata ter sido detido por pintar na Avenida Alem, por estar atrpalhando a circulação na rua. Tece considerações sobre suas dificuldades de realização artística.