Por ocasião do aniversário de Portinari, focaliza sua pintura genuinamente ligada à sua raça, reproduzindo a carta que o pintor escreveu de Paris, onde recorda sua terra (na figura do Palaninho) e promete "... pintar aquela gente, com aquela roupa e com aquela cor". Cita declarações diversas do pintor. Faz referência ao livro de sua autoria sobre Portinari ("Retrato de Portinari") e ao retrato que Portinari está executando dele (Callado). Fornece alguns dados biográficos.