Composição nos tons terras, azuis, amarelos, vermelhos, cinzas, branco e preto. Textura lisa, pinceladas marcadas. Cena noturna representando espantalho e três figuras com pipas e balões, em paisagem com morro ao fundo. Em primeiro plano, sobre área escura, poste fincado sustentando no topo um espantalho esvoaçante. No centro, mais à frente, duas pipas quadradas, uma azul e outra vermelha com rabiolas brancas sinuosas no chão. Em segundo plano, sobre área amarela, à esquerda, grande pedra cinza; do centro para a direita em perspectiva para o fundo, três mulheres negras vestidas de branco: a primeira segurando um balão e as outras duas empinando pipas. À direita, enorme balão branco. Em terceiro plano, no centro, morro alto de formato irregular. No fundo, céu azul clareando até a linha do horizonte, destacando-se à direita, três estrelas alinhadas conhecidas sob a denominação de "Três Marias".