Composição em preto e branco. Suaves linhas de contorno e alguns sombreados. Retrato da cabeça de Manoel Portinari Leão, ainda bebê, ocupando o centro da área do suporte. O retratado está 3/4 voltado para a direita. Tem o rosto redondo, cabelos despenteados, sugerindo serem muito finos, testa larga, um pouco proeminente, olhos grandes e redondos voltados para a direita, nariz pequeno, lábios carnudos e fechados e queixo bem redondo com covinha no centro. A cabeça está como que recostada sobre um travesseiro sugerido por leves sombreados dos lados da cabeça.