Retrato de Mário de Andrade

Composição nos tons azuis (predominantes), ocres, rosas, terras, preto, vermelho e branco. Textura lisa com algumas pinceladas marcadas. Busto de homem ocupando quase toda a área do suporte, tendo ao fundo paisagem com larga faixa de céu. O retratado está de frente, ligeiramente voltado para a direita, tem cabelos pretos penteados para trás, com alguns fios grisalhos nas costeletas, testa larga indicando início de calvície, sobrancelhas espessas, levemente arqueadas, olhos escuros amendoados, nariz reto, lábios grossos fechados, prognatismo acentuado, queixo quadrado com cova no centro e pescoço fino. Veste camisa azul com colarinho entreaberto e cavas marcadas. No fundo, à esquerda, um casebre, tendo à frente um poste enfeitado com guirlanda de flores enrolada na haste e bandeira clara tremulando no topo. À direita, sugestão de estrada em diagonal da esquerda para a direita, no sentido do fundo da composição com cinco figuras indicadas andando uma atrás da outra. Céu em azul "degradé", com cinco balões.