Magnífica representación de cuerpo entero de Don José Miguel de Carvajal, Vargas y Manrique, duque de San Carlos, persona que mantuvo fidelidad a Fernando VII durante toda su vida. El rey le recompensó haciendo de él la segunda autoridad del Reino, fue embajador en París y Viena, secretario de Estado, director del Banco de España y de la Real Academia Española. Goya lo representa ataviado con traje de gala de color negro adornado con entorchados y condecoraciones, mientras su cuerpo descansa sobre el bastón de mando y adopta una postura digna de un mandatario real.
Composición ejecutada desde un perspectiva baja, denota una técnica hábil de factura suelta. Es un depósito de la Confederación Hidrográfica del Ebro.