Composição nos tons azuis, terras, vermelhos, amarelos, ocres, branco, preto e verde. Textura lisa. Paisagem noturna, onírica, com espantalho, caveira de boi, balões e morro ao fundo. No primeiro plano, pedaço de corda grossa caído no solo horizontalmente e enrolada à direita. Próximos à corda, à esquerda, balão vermelho e à direita, caveira de boi. No segundo plano, à esquerda, balão oval caindo e à direita, espantalho armado no alto de poste de madeira, em cruz. No terceiro plano, ao centro, três mulheres ao redor de um arbusto, de perfil, para a esquerda segurando panos esvoaçantes: à direita pequeno monte que se repete em diagonal para a direita em perspectiva em direção à linha do horizonte onde se vê ao centro um morro alto com pequenas árvores e casas espalhadas. O terreno é árido, representado em marrom, com áreas de sombra e luz distribuídas aleatoriamente. Céu azul escuro se sobressaindo no alto, e clareando a linha do horizonte á esquerda, as Três Marias e lua cheia, à direita, o Cruzeiro do Sul. No céu, do centro para a direita, três balões sendo o maior quadriculado de vermelho e ocre. No centro superior direito, representação de máscara de teatro.