Composição nos tons verdes, azuis, cinzas, laranjas, rosas, lilases, amarelos, terras e ocres. Textura lisa e pinceladas marcadas. Composição representando favela com três músicos ao centro. No primeiro plano, à esquerda e à direita, representação de dois barracos. No segundo plano, ao centro, três músicos, dois sentados - o da esquerda tocando violão e o da direita clarinete - e o terceiro, entre os dois, um pouco mais recuado, em pé, tocando cuíca. Estão usando roupa clara, têm pele escura e suas cabeças estão apenas indicadas. Os três músicos estão entre dois barracos com um terceiro um pouco mais atrás. Em perspectiva para o fundo, continuação da favela representada por áreas geométricas em diversas cores. A composição está dividida em faixas verticais coloridas, justapostas, sugerindo a decomposição da luz, vendo-se da esquerda para a direita as cores: lilás, azul, verde, amarelo, laranja e rosa.