Composição nos tons claros de verdes, branco, ocres e cinzas e nos tons azuis, verdes, terras, laranjas e preto. Textura lisa, áspera, espessa e pinceladas marcadas. Composição representando grupo de três músicos em favela representada por áreas geometrizadas. Os músicos estão provavelmente fazendo serenata para a mulher que está à direita da composição, de perfil para a esquerda. À esquerda, mais ao fundo, homem encostado à porta de um barraco. Ao fundo, morros com barracos indicados e céu em tons de azuis, verdes e ocres; lua em quarto-crescente, à esquerda.