Favela

Composição nos tons ocres, terras, verdes, preto, cinzas, azuis e branco. Textura áspera predominante e lisa. Morros geometrizados representando favelas, fazendo fundo para cena composta de músicos, malandro, mulher com lata d'água na cabeça e mulher na janela de um barraco. Os personagens não têm traços fisionômicos definidos. Em primeiro plano, ao centro, grupo de três músicos: um em pé tocando pandeiro e dois sentados - o da esquerda tocando violão e da direita flauta. À esquerda do grupo uma mulher de costas, com lata d'água na cabeça, longa cabeleira lisa esvoaçante e roupa representada como a das índias carajás, isto é, dois triângulos superpostos. Entre a mulher e os músicos, um animal que parece ser um gato greto ouriçado e uma figura pouco definida que parece ser um menino. Por trás dos músicos, formando uma diagonal do canto inferior direito para o centro da composição, um barraco com telhado de uma água, com uma mulher debruçada na janela, à direita do grupo. Em segundo plano, cortado pela margem esquerda do suporte, parte de outro barraco, com a figura de um malandro encostado na porta, com o braço direito levantado. Em terceiro plano, ao centro, um barraco com telhado de meia água, em nível mais elevado que os primeiros. Ao fundo, morros geometrizados em pequenos retângulos representando favelas. No céu, um pouco à esquerda do centro, lua com quarto crescente.