Composição nos tons terras, azuis, cinzas, ocres, vermelho, verde, branco e preto. Textura não identificada. Cena representando figuras em favela. Morro em tons terras, com casas espalhadas e algumas cercas. À esquerda, parte de casa com janela, onde se vê figura de frente, encostada com os braços no peitoril. À direita, parte de telhado de duas águas. No centro, grupo de pessoas, algumas com os braços levantados, sugerindo estarem dançando. As figuras vestem roupas coloridas e não têm definição de traços fisionômicos. À direita do centro, casa de meia-água com pessoa na janela. Até o topo do morro várias casas. Atrás do morro, vê-se mar, montanhas e céu.