Een scène uit de Odyssee, het verhaal van de gevaarvolle tocht van Odysseus en zijn reisgezellen na de val van Troje. De mannen belanden op het eiland waar de tovenares Circe woont. Zij geeft hun een toverdrank te drinken waardoor ze in varkens veranderen (links loopt een zwijn naar buiten). Odysseus, op het nippertje gewaarschuwd, weet de betovering te verbreken.