Meer dan vijftien jaar na de geëtste Verkondiging aan de herders pakt Rembrandt het thema opnieuw op. De tekening is aanzienlijk soberder, maar de emoties zijn nog net zo intens als in de ets van 1634: mensen en dieren reageren heftig op de hemelse verschijning. De herder links lijkt te aarzelen tussen wegrennen en luisteren. Een koe vlucht op wankele poten en de schapen zetten het op een lopen.