In zijn vroegere werk, uit de jaren 30, heeft Rembrandt een voorkeur voor drama. Zo ook hier, in zijn eerste nachtelijke scène op de etsplaat. Een engel, omstraald door de glorie des Heren, brengt de blijde boodschap van Christus’ geboorte. Op de grond breekt totale paniek uit: het vee stuift alle kanten op en de herders zijn in rep en roer.